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2013年06月06日    通正品牌
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第二节  汽车配件市场分析

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(一)  国内市场

在我国成为世界第一汽车产销大国以后,汽车后市场这块肥沃之土就一直受到广泛关注。汽车后市场不单单指维修保养,关于汽车后市场的定义就算是业内人士也会起有很大的分歧,不过这篇文章不是为了规划和定义汽车后市场,而是要简析一下当前国内汽车后市场的现状以及未来发展方向。
中国现在的汽车后市场大体上可分为五大行业:汽车清洗、美容、改装行业;汽车保险行业:汽车维修及配件行业;汽车用品行业;二手车及汽车租赁行业。这5大行业都有自己致命的问题存在。汽车清洗、美容、改装行业:如果用商业水费、电费计算,洗车时赚不到钱的,汽车美容、改装行业较为不规范,没有一个行业标准,特别是汽车改装,很多时候是违反我国的法规条例的,位置较为尴尬。车保险行业:汽车保险行业存在的硬伤较多,出现以后关于赔偿范围、尺度不明确,感情因素较重。骗保行为习以为常,人们认为骗保就是占便宜,而不是违法,这个是导致今天汽车保险价格过高的因素之一。汽车维修及配件行业:4S店依靠着汽车保险生存,由于价格比汽车修理厂高出几倍,3年以上车龄的车主往往选择在修理厂维修保养。而修理厂维修质量令人心。汽车用品行业:保持了中国特有的山寨风,监管力度松散。二手车及汽车租赁行业:二手车由于各地政策不同,买卖二手车早已经不在是一手交钱一手交车办个手续这么简单的事了。汽车租赁存在时间交长,不过近一段时间才兴起,新兴产业,稳定性还有待考察。
 

国内汽车后市场现状
1、随着汽车产业的逐渐成熟,整车销售的利润空间将逐渐下滑,并向汽车后市场转移,中国汽车后市场市场空间虽大,却还未形成成熟的市场环境。因此,中国汽车后市场的巨大商机正在涌动。
 

2、消费者的消费意识需要的是有意识、有指导性的引领,与强大的市场空间相对的是,汽车后市场达不到相应的成熟度。大部分消费者对于汽车后市场的消费领域、消费方式、如何消费,还处在一知半解、半懂不懂的状态,因此对投入消费比较谨慎。以汽车美容为例:中国的汽车美容往往只集中于洗车、上蜡等低端服务上,受国情与生活条件限制,大部分车主对较高端的汽车美容还持保留意见;可以看出,中国汽车后市场消费还需要商家有意识、有针对性和指导性的引领。
 

3、市场整的体掌控力的不足,使得几家大的汽车后市场企业各自分居小范围市场,整体上讲目前还处于混乱状态的中国汽车后市场,表面上形态各异,百花齐放,非常活跃,但实质良莠不齐,形成品牌的屈指可数。
 

没有形成经营规模的国内汽车服务行业小店到处都是,店与店之间低价竞争、相互拆台,严重的无序经营影响着这个领域竞争力的形成。虽然行业里也不乏有实力和资金的“潜龙”,但随着国外企业的介入、随着市场竞争的加剧、随着“车主消费时代”的逐渐成熟,后市场的一场龙争虎斗也必不可少。而这些“潜龙”是否能够抓住机会腾空出世确是还很难说。
国内经营者的实力众所周知,而服务行业的介入门槛又比较低,经营者要想在连锁经营方式中取得突破还必须加大推进力度。这些“潜龙”是国内的汽车服务行业中一些初具规模的连锁经营企业,在管理上具备了一定经验,在网点开拓上也有了一定的客户资源。这些前期做的基础工作都会成为日后参与市场竞争合作时的极大优势。然而,仅此而已还远远不够。
那么,应该怎样秉持所特有的“本土化”性质,利用得天独厚的优势?作为汽车业下游的售后服务业的经营者们,从目前看,这些先天优势还不足以成为参与市场竞争的强大竞争力,更无法以此与外国汽车经销商进行抗衡。
中国汽车后市场的服务企业多属各自为政,一些连锁企业也不够完善和成熟,并且由于自身的限制对整体市场的掌控力不足,没有形成大规模的垄断和全国性品牌。
 

(二) 国际市场
    近几年,中国各车企的零部件配套体系已逐步完善,尤其是平台战略的实施,汽车零部件的共享化相对普遍,因此配套市场也相对稳定。相当多的企业把精力转向了开拓海外市场。而在目前全球金融危机时期,售后市场又成了新的热点。但无论如何配套市场相对成熟、稳定,可以形容为一个汽车零部件必争的战略高地。
    尽管08年的经济危机使全球尤其是欧美汽车业陷入一片萧条,但国际采购商对我国汽车零部件的采购需求并未受到明显影响,反而呈现强势增长的态势,尤其是二、三级配套商采购量剧增。
    随着行业的不断发展,国内外配套采购也曝露出相应的缺点。一是采购品种少,数量有限,二是采购审核期长,量产周期长,三是买家对供应商普遍有着严格的标准要求,四是地区特征不明显。
    由于实现中国汽车全行业超过40%的增长,2010年,汽车零部件公司的产能扩张将成为全行业趋势。许多潜力大,开发不充分的国外市场成为中国零部件企业海外扩张的目的地。
    2009年美国共有60家零部件商申请了破产保护,这一数字超过了2000年~2008年的总和。由此看来,美国气和产业前景未见乐观,零部件供应商仍然处于不妙的局势中。融资难和高利率引发的资金链问题是零部件公司最大的威胁。
    而大洋彼岸的中国零部件商显然感受不到美国同行的“寒冷”。在中国火爆的汽车市场带动下,中国汽车零部件公司高速增长。2009年中国汽车零部件总产值将达1.2万亿元,同比增长26.7%。中国的零部件公司数量也达到1.3万家,从2002~2008年,中国汽车零部件公司数量以年均20%的速度增长。2009年,由于中国汽车全行业超过40%的增长,汽车零部件公司的产能扩张将成为全行业趋势。
 

伊朗成为中东地区的热点市场
    对于伊朗市场的开发,中国许多的汽车企业其实已经开始了。自从伊朗全面开放其国内的汽车市场之后,它便成为中东地区的热点市场。目前,伊朗有汽车组装合作生产业务,向伊朗出口汽车的主要是日本、俄罗斯、韩国和法国的汽车公司。据相关数据显示,伊朗汽车市场近7年里以年均20%的速度增长,市场需求将以年均20%的速度增长,到2010年,销售至少将达到100万辆的水平。
    9月份开始全面开放伊朗国内的汽车市场,使其成为中东汽车的热点市场。现在在伊朗建有汽车组装合作生产厂和向伊朗出口汽车的主要是日本、俄罗斯、韩国和法国的汽车公司。它们的市场调查统计说,最近7年间,伊朗的汽车市场需求将以年均20%的高速增长,2009年,市场需求将以年均20%的速度增长,2010年,销售至少将达到100万辆的水平。去年伊朗的汽车销售量为40万多辆,已成为中东地区的主要汽车市场。现在,伊朗汽车市场上的主要卖主是韩国的现代、起亚和通用大宇,它们采用向伊朗出口组装的半成品件、在当地组装的生产方式,去年销售约16万辆;此外丰田、三菱、俄罗斯汽车公司也在伊朗组装生产汽车。不久前上海奇瑞汽车公司与伊朗企业签署了在伊合作建汽车的协议。当地的市场分析认为,伊朗将成为中东地区的一个汽车热点,日韩俄德中的企业将在这里展开激烈的市场角逐。
 

印度市场
    在全球遭受经济危机时,印度汽车及零部件市场的表现仅次于中国。印度本土品牌与中国等零部件厂家成为印度市场非常重要的生力军。许多国内的零部件企业都已经开始开拓潍柴动力早在2005年就开始研究印度这个战略市场,2008年销售额达到1000万美元。印度作为“金砖四国”之一,市场潜力巨大,乐观估计年销售量增长能达到20%至30%。
    香港对印度的汽车零部件出口向来不高,但在2006/2007年度却劲升344%,同期中国内地对印度的出口亦攀升146%。中国内地在印度汽车市场扮演越来越重要的角色,2006/2007年度对当地出口的汽车和摩托车用底盘、车身及零部件总值为2.14亿美元。
    目前,中国内地约占印度的汽车(用于公共交通)车身进口的三分之一,每年总值约1,000万美元。2006/2007年度,车身进口激增760%,其中从中国内地进口的车身亦由2005/2006年度的30个模型单位大幅增至2006/2007年的720个模型单位。
    汽车底盘的采购成本为每个10,000至12,000美元,2006/2007年度,南韩供应的底盘为每个2,600美元。同期,俄罗斯是最大的底盘供应地,占印度汽车底盘进口的46%,供应价为每个26,000美元。
     印度零部件市场潜力不容忽视,但目前最大的问题还是中国企业之间的价格战。据介绍,希望进入印度这个大市场的中国企业很多,研究的也不少,但往往单兵作战,难免有盲 目的地方,甚至因为考虑到印度是战略市场,且购买力低,为了占领市场,中国企业之间先打价格战,不惜赔本,对中国产品的整体形象和品牌不利。目前的现状有点像最初中国摩托进入印度市场一样,希望中国汽车零部件企业能够慎重思考这一“前车之鉴”,切莫“重蹈覆辙”。
非洲汽配市场
    近年来,非洲国家汽车市场明显扩大,汽车保有量和汽车更新率都在逐年增长,有数据显示,其中有3个国家的汽车更新率超过5%(毛里求斯7.7%,博茨瓦纳5.4%、南非5.1%)。
    在非洲,由于公路状况差、汽车维修网点少和零部件昂贵等原因,大大缩短了汽车的使用寿命。因此.在非洲经营汽车及配件很有发展前途,只要选准了位置,加上合理的价格和优质的服务,利润肯定十分可观。当然主要的汽车配件销售将出现在维修市场。
非洲由于其自身地理环境的原因,其公共汽车制造商及其装配厂市场可观。非洲轻型商用车辆市场现由亚洲的丰田、尼桑、马自达所左右,德国大众紧随其后。卡车市场由斯泰尔、奔驰、沃尔沃和斯卡涅执其牛耳,车体大都在非洲组装。
    在南非、埃及、阿尔及利亚和博茨瓦纳这些汽车拥有量相对较大的国家,汽车及配件市场几乎为韩国、日本、马来西亚、德国和法国所垄断,中国要想在当地插足比较困难。但在一些最不发达的非洲国家,例如赞比亚、安哥拉、埃塞俄比亚和乌干达等国,开拓市场相对要容易一些。中国的解放牌、东风牌卡车在上个世纪[综述 图片]90  年代已打入非洲市场。目前,在坦桑尼亚、乌干达等国已有几家中国卡车组装厂。
    此外,中国生产的大客车、小型面包车在当地也很受欢迎。原因是中国生产的汽车价位较低,质量可靠.有充足的配件和称职的售后服务队伍。
中国整车和零部件企业进入到非洲地区,在用人成本上也将获得很好的优势。
 

俄罗斯汽配市场
    俄罗斯汽车统计分析公司专家估计,俄罗斯汽车零部件初级市场的年增长速度为20%~25%,以此增长速度,2009年,市场总额接近100亿美元,到2010年将接近150亿美元。而就目前俄罗斯零部件国产化的趋势来看,至少有一半的份额为外国企业所占有。
    中国在中俄汽车零部件贸易上有着独特的优势。首先,中国零部件产业竞争力持续提升。近几年,汽车工业竞争力在迅速提升,产品竞争力明显提高。第二,中国汽车零部件产品的竞争优势目前主要体现在低成本、低价格优势,而快速成长的市场主要是价格敏感度高的地区,物美价廉的产品对市场产生了不小的吸引力。同时,中国整车出口持续快速增长,带动零部件出口增长。整套散件出口增长直接带来零部件出口增加。中国车的售后市场也为零部件的出口带来了机遇。另外,俄罗斯经济上日趋活跃,居民支付和消费能力的提高会给中国对俄出口注入新的活力。在交通方面,中国独占优势,俄罗斯与中国相邻,可以通过铁路或船运等多种方式运输。
    目前,我国已有一些汽车零部件企业看到了俄罗斯丰富的市场资源,零部件出口得到了高速增长。专家建议,面对俄罗斯这样一个幅员辽阔、既熟悉又陌生的市场,企业不可避免地要面对许多挑战。对此,要有充分的认识,采取多方面措施应对。
首先,在企业战略上,要明确汽车及零部件产品出口的指导思想。不能将出口仅仅作为权宜之计,要将其作为企业的长远发展战略。
第二,在产品战略上,要放弃低端、低价战略。在可按受的价格之间寻求平衡。树立和宣传品牌形象,提高产品竞争力。
第三,在产品质量上,要严格把关。汽车零部件的质量特别是可靠性是决定产品出口生命力的重要因素,低端产品不能是低质量产品。汽车零部件事关消费者的生命安全,对其质量要求十分严格,特别是俄罗斯本身就是汽车生产大国,具有比较完备的技术标准和法规政策,中国汽车零部件进入俄罗斯市场更应严把质量关,消除俄消费者心中的疑虑。必须研究进口国的市场准入条件、技术法规、标准和合格评定程序,防止盲目进入,避免不必要的损失。
 同时,国内同行必须避免在国际市场上进行恶性竞争。产品同质化、目标市场同一化非常容易出现恶性竞争。要加强行业自律和内部协调指导,避免恶性竞争,避免自我无序竞争的发生。

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